融创第二次债务重组，95.5亿美元海外债务解决方案获债权人支持，

来源：土冲创意 孙宏斌罕见现身年度股东大会，表示“最困难的时候已经过去了”。四个月后，第二次融创中国（01918.HK）成为融入主体开发的第二笔海外债务安排。 10月14日晚间，融创中国宣布，海外债务重组计划会议于今日上午在香港召开，该计划获得了计划债权人的多数批准。公告显示，共有1,469名计划债权人对境外债务重组方案投了赞成票，约占出席会议并投票债权人总数的98.5%；投票赞成的债权人持有投票计划债权总额约79.6亿美元，约占债权总额的94.5%。赶上会议投票计划。时代财经获悉，重组范围包括SU发行或担保的境外债务南汽中国.截至2025年6月30日，融创中国的索赔总额约为95.5亿美元，包括本金和应计未付利息，但不包括违约利息。根据香港特别行政区法律，出席会议并投票的债权人必须有过半数（代表其债权价值的75%以上）投赞成票，相关方案才能提交法院最终批准。因此，融创中国下一步将寻求香港高等法院批准重组方案并作出决定。相关申请将于今年11月5日上午聆讯。当外债善后工作成功后，加上今年1月完成的内债重组，融创整体偿债压力可减轻近700亿元，每年可节省利息成本数十亿元。这是融创中国第二次债务重组ng，因为它陷入了资金危机。此前，2023年1月，融创中国完成160亿元内债扩容，随后于2023年11月通过“债转股+发行新票据”的方式完成90.48亿美元外债重组。但由于融创地产目前的经营状况，目前的市场状况低于此前海外债务清偿计划形成时的预期，且中国信达（香港）资产管理有限公司已向香港法院提出和解呈请，融创中国已开始境内外债务的第二次清偿。去年11月，融创中国公布了第二次内债重组方案，涉及10只债券，总面值154亿元。具体而言，重组方案提供了四种选择，包括现金要约收购、赎回股票和/或股权以获得经济收益、以资产偿还债务和全额长期股权投资。期限延长。预计将减少境内企业债务50%以上，留存部分债务最长展期可达9.5年，使融创中国5年内不会出现还款压力。此次债权人批准的境外重组方案属于全额债转股。该计划涵盖公开市场债券、定向增发贷款等多种类型，还设计了“股权结构稳定方案”。具体而言，融创中国计划向债权人发行两系列新强制性可转换债券（新MCB）。其中，一类新MCB将分配转换价为每股6.80港元，可自重组生效之日起转换为股份；另一种类型将分配转换价为每股3.85港元，并可转换为股份。重组后18-30个月内转换股份的，该类股份总价值不超过重组后股份的25%索赔总额。融创中国推出的股权结构稳定计划，将为大股东（特别是孙宏斌）提供一定条件的限制性股票。大股东只能获得限制性股票的投票权和其他高度限制性权利，期限为6年。除非满足某些限制，否则限制性股票不得处置、抵押或转让。目的是确保主要股东的股权比例保持在一定水平，避免过度稀释。第二次海外债务重组方案获得债权人高票通过，这意味着融创中国将再次得到喘息的时间。今年6月30日，华夏创始人、董事局主席孙宏斌亲自出席在香港举行的年度股东大会。这被市场认为是融创中国正在向好的积极信号。自去年融创中国陷入债务危机以来2022年上半年，孙宏斌很少在公开场合露面。过去两年，他选择在线参加年度股东大会。据21世纪经济报道报道，在今年的股东大会上，有投资者询问最坏的时期是否已经过去了。孙宏斌的回答是“是”。在具体运营方面，孙宏斌及管理层透露，融创的房地产开发业务集中在北京、上海、西安等出品好的一线、二线城市，“不会去很多城市”。运营业务也在一步步推进，文旅项目运营也开始贡献收入。融创还于去年9月成立了“现在资本”平台，旨在进军不良房地产资产处置领域。当时孙宏斌还表示，“集团的经营业务和能力也会有一个比较大的突破”最新数据显示，2025年1月至9月，融创中国累计销售产值约3176亿元，同比下降12.87%；累计合同销售面积约100.1万平方米，同比下降44.14%；合同销售均价约3.17万元/平方米，同比增长约3.14%。 11400元/张 平方米。值得一提的是，中信、新湖、融创联手打造的豪宅在上海一号院推出，开盘以来多次引发抢购热潮。今年8月23日，该楼盘开始第五批销售。一小时售出66套，总销售额达48亿元。据融创官方微博显示，上海累计销售总额 中报显示，2025年上半年，融创中国实现营收约199.9亿元，同比下降41.7%；公司所有者应占亏损约为128.1亿元，同比下降14.4%。截至2025年6月30日，融创中国总资产8508.18亿元，同比减少320.65亿元；负债总额8059.42亿元，同比减少217.95亿元；有息负债2548.2亿元，同比减少217.95亿元，减少226.1亿元；净资产448.76亿元，同比减少102.70亿元。总体而言，融创中国持股比例达到94.73%。返回搜狐查看更多