摊牌？中国企业一台一台接收光刻机。外媒：ASML不再“好”

近年来，芯片问题一直被炒得沸沸扬扬。美国一直想掐死中国企业，从2019年开始收紧出口规则，尤其是高端光刻机。极紫外光刻机也称为EUV，可以生产7纳米以下的芯片。中芯国际原本在2020年斥资超过1.2亿美元向ASML订购一台，但由于美国管制，导致发货延迟。供应链中有美国技术成分，出口还要办理许可手续，陷入困境。中芯国际并没有闲着，转向国产化，但短期内仍需依赖进口设备支撑其生产线。话虽如此，美国一开始对深紫外光刻机（DUV）的出口并不严格。这类机器主要生产14纳米以上的芯片。算是成熟的产品，不涉及很多敏感的事情。先进制造商Twinscan NXT: 1980DI等L型号在2021年和2022年前几年成功销售给包括长江存储和华虹半导体在内的多家中国制造商，以帮助扩大存储芯片和功率器件的生产。当时的中国市场正在蓬勃发展，到2022年底已成为ASML的第三大客户，贡献了该公司系统销售额的近15%。 ASML自己的财务报告称，中国订单推高了整体出货量。但美国不能再坐视了。从2022年10月开始，新法规将出现，将扩大对部分DUV型号的控制，并要求盟友共同行动。华盛顿已与荷兰政府和ASML高管进行了几轮会谈，强调这些设备可能不会直接帮助制造先进芯片。 2023年1月，美国、日本、荷兰达成协议，限制高性能深UL出口紫外线浸没式光刻机运往中国。荷兰经济部在2023年6月底正式发布文件，从2024年1月开始，出口某些类型的DUV必须申请许可证，特别是那些可以生产7纳米工艺的DUV。作为一家荷兰公司，ASML的深紫外型号占其营收的一半以上，而中国R的订单将占2023年系统销售额的近49%。公司高管在2023年4月的投资者会议上表示，影响已经评估，对中国业务的影响不会很大，因为大多数DUV并不依赖美国零部件。整个2023年，ASML仍然在中国销售近200台DUV设备，占总出货量的30%。中芯国际在今年下半年收到了多台NXT：2000i，并利用它们扩大了上海和北京工厂的生产。长江存储还安装了新机器以增加产量NAND闪存。 ASML第三季度报告称，中国市场贡献了系统销售额的29%，高于去年同期。该公司还投资在欧洲、美国建设产能，以分散风险。 2023年11月，ASML首席执行官沉波在上海国际进口博览会上表示，计划到2025年底在中国安装500至600台DUV，以支持当地芯片生态系统。到 2024 年，控制装置已升级。美国商务部四月份要求ASML停止向部分中国客户提供设备维护服务，包括其之前销售的客户。荷兰政府撤回了很多出口许可证，订单有所延迟。 ASML第二季度显示，中国销售额增长49%，主要是因为中国企业提前备货以避免未来供应减少。华为合作伙伴上海微电子上半年收到多台DUV用于制造芯片超过28纳米。第三季度，瑞视创新确认已安装设备并扩建测试生产线。还收购了鼎泰工艺，支持显示驱动芯片的制造。路透社等外媒5月报道称，ASML正在顶住美国的压力，相对独立。该公司首席财务官罗杰·达森 (Roger Dason) 在 7 月份的一次电话中表示，DUV 技术已经过时，不应受到过度监管。 9月，新任CEO Christophe Fouquet接受彭博社采访时表示，美国的出口限制更多是出于经济竞争而非安全问题。他强调，ASML是一家欧洲公司，按照欧盟规则运营。 Ni Fouquet也在10月的一个行业论坛上表示，不会完全停止保护中国，尽管它必须遵守新的规定。到 2024 年底，美国tes 更新了出口政策并加强了对 DUV 组件的审查。 ASML 12 月 2 日发表声明称，2025 年业务受到的影响在预期之内，不会改变全年销售目标。当年中国企业接收设备超过300台，推动了当地制造能力的增长。进入2025年，ASML一季度报告中国占比27%，二季度仍为27%。荷兰政府1月17日表示，ASML对中国的大部分销售不会计入军民两用出口数据，缓解了部分压力。第三季度，ASML总净销售额为75亿欧元，净利润为21亿欧元。中国贡献了系统销售额的42%，但预计2026年将大幅下降。事实上，Peter Winnick等ASML高管在2023年接受采访时表示，该公司是欧洲人，有自主权，所以没必要听美国的国家。福凯2024年10月对荷兰媒体表示，美国的动机是保护国内芯片产业。外媒彭博社和路透社报道称，ASML不再听话，开始考虑独立立场。 ASML去年12月表示，新管制不会改变其2025年的销售预测，中国业务占比预计将稳定在20%。对于中国企业来说，2024年至2025年上半年，中芯国际将持续获得DUV来支持其28纳米生产线的扩建。瑞视创新、鼎泰江信相继收购显示面板、电器设备等设备。 ASML计划到2025年在全球范围内出货600台DUV设备，其中许多将销往中国。但中国也在加速本土化。上海微电子将于2025年测试自己的DUV模型，旨在减少对进口的依赖。欧洲国家的态度也发生了变化。英国dom决定在2024年保留华为的5G设备，法国和德国在2025年与华为推进网络合作，以避免拆除基础设施。全球供应链紧密相连，企业首先要赚钱。中国市场巨大。苹果和高通到2025年上半年在华投资将超过50亿美元。ASML此举体现了企业逐利的本质，但也提醒中国科技企业自强不息。中芯国际和华为将在2025年投资本土光刻机研发并掌握关键部件。但话又说回来，2025年的情况相当复杂。受中国稀土出口管制生产，ASML依赖中国的稀土磁体，库存充足，但从长远来看会产生后果。该公司财务负责人表示，交货时间较长，货物已经准备好。外媒报道ASML销量中国从2024年上半年的49%下降到2025年第二季度的27%和2025年第三季度的42%。不过，普遍预期2026年不会比2025年下降。总净销售额将增长15%，毛利率将达到52%。中国成为主要买家，购买DUV来建设成熟的中端节点产能，但美国带头限制，ASML并不出售所有最先进的。在芯片行业，地缘政治令人深感不安。美国想用小庭高墙的策略来封锁中国的高端产品，但在DUV领域，ASML却有些克制，没有完全遵循。这就是外媒说ASML不好的意思。该公司首席执行官福凯在2024年9月4日接受采访时表示，美国的动力转向了经济。该公司于 2024 年 12 月表示，预计将实施新的控制措施。中国商业是圣准备好20%了。彭博社2024年10月报道称，ASML独立并没有追随华盛顿。富凯 2025 年 1 月对荷兰的采访再次向美国施压，要求保护当地产业。结论：总的来说，这件事并不容易证明。作为一家欧洲公司，ASML夹在美国和中国之间，平衡着利益。中国企业在采购设备是事实，但规模缩小、国产化加速。外媒称这不好，这意味着ASML没有听美国的话，没有保护自己的业务。在长期的芯片竞争中，中国必须自力更生，ASML也必须着眼长远。全球经济一体化，任何事都离不开别人，唯有自强才是王道。欢迎来搜狐查看更多